マネーフォワードMEでカテゴリを一括変更する方法「ペイペイチャージ」を例に解説

家計簿アプリ「マネーフォワードME」仕訳カテゴリを一括変更する方法について、実際の入出金に記録される「ペイペイチャージ」を例に解説していきます。

マネーフォワード ME - 人気の家計簿(かけいぼ)

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マネーフォワードME「カテゴリ」とは?

マネーフォワードME「カテゴリ」は、”食費” や ”日用品” といった支払いの費目を分類化して、「何に・どのくらい使いすぎているのか?」家計の振り返りを行うための、とても重要な役割を担っている機能です。

画像元:マネーフォワードME

どのようなカテゴリがあるのか?マネーフォワード公式サポートサイトでわかりやすく説明していますよ。

マネーフォワードMEサポートサイト > カテゴリの説明

因みにですが、カテゴリを自分で追加することもできます。

マネーフォワードMEは「カテゴリ」自動管理できる!

マネーフォワードMEは、同じ支払いが発生すると、以前と同じカテゴリへ自動で仕訳けて支出管理してくれます。

つまり、手放しでも家計簿がつけられるのが特徴です。

「手で記帳する家計簿が続かない…」

「忙しくて家計簿なんてつけていられない!」

このような悩みを解決して、お任せでお金の流れを見える化してくれることでしょう。

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ですが、この「以前と同じカテゴリで自動的に仕訳管理してくれる」機能が元で、次のような問題が発生する場合もあります。

マネーフォワードME「カテゴリ」自動仕訳けの問題

PayPayの支払い、いつの間にか「美容院・理髪」になっているんだけど…

これまで「食費」カテゴリへ自動で仕訳されていた支払いが、別のカテゴリに仕訳られてしまうケースがあります。

マネーフォワードMEでは、PayPayカードを連携すると「ペイペイチャージ」と記録されます。

PayPay-ペイペイ(キャッシュレスでスマートにお支払い)

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詳しくはコチラで解説
マネーフォワードMEとPayPayを連携!仕訳管理2つの方法

続きを見る

なぜこのような問題が起こるのかというと…

仕訳カテゴリが変わる理由

  • 美容院をPayPayで支払う
  • ペイペイチャージ「食費」記録
  • 「食費」→「美容院・理髪」手動で変更
  • 以降のペイペイチャージ「美容院・理髪」へ自動仕訳

つまり、自動の仕訳管理機能が ”仇となる” ケースがあるんですね。

でも大丈夫!マネーフォワードMEには「カテゴリを一括で変更する方法」があります。

マネーフォワードME「カテゴリ一括変更」する方法

iPhoneの「マネーフォワードME」アプリでの実施手順です。

カテゴリ一括変更手順

  • マネーフォワードMEを開く
  • 「家計簿」を選択
  • 「・・・」「カテゴリ一括変更」選択
  • 変更したい支払いにチェック入れる
  • 「カテゴリを変更」押す
  • 変更先のカテゴリを選択
    • 今回は「食費」選択
  • 以上!

カンタンですね。

参考動画は「月単位の表示で一括変更」でしたが、マネーフォワードMEの「家計簿」年間表示にすれば、年単位でカテゴリを一括変更することもできますよ。

マネーフォワードME「カテゴリ」分類ルールで確認

現在のカテゴリ自動仕訳けの設定チェック方法です。

マネーフォワードMEのブラウザー版「分類ルール → 振替ルール」一覧で確認できます。

アプリからだと確認できないので、要ブックマークですね。

まとめ

マネーフォワードMEで、仕訳けカテゴリを一括変更する方法でした。

手で記帳していく家計簿と違い、自動で費目を記録してくれるのは、デジタルな家計簿管理アプリならではのメリットですね。

ですが「以前のカテゴリで自動仕訳け管理する」ことが裏目に出て、意図せずカテゴリが変わってしまう場合もあります。

その場合、本記事ご参考に正しいカテゴリへ一括変更すれば解決しますよ。

以降の自動仕訳け設定も「分類ルール」からチェックしてみてください。

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情報セキュリティ資格を有するIT管理のプロ。 ITの「わかりにくい、ズバり知りたい」わかりやすく。 安全&便利なICTノウハウ発信中

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